Mahnprozesse einrichten
⚙️ Konfiguration und Aktivierung
Sie können die Mahnfunktion unter Einstellungen → Buchhaltung → Mahnablauf aktivieren und konfigurieren.
Falls Sie die Einstellung dort nicht vornehmen können, müssen Sie die Funktion zunächst aktivieren: Einstellungen / Funktionen.
Bitte beachten Sie ausserdem, dass diese Funktion möglicherweise nicht für alle Abonnements verfügbar ist. In diesem Fall müssen Sie ein Upgrade durchführen.
🧭 Assistent für die Ersteinrichtung
Wenn Sie diesen Bereich zum ersten Mal aufrufen, führt Sie ein Einrichtungsassistent durch die Erstellung Ihrer ersten Mahnabläufe. Der Assistent hilft Ihnen dabei, Folgendes zu definieren:
- Mahnstufen
- Laufzeit pro Stufe
- Zinsen und Gebühren
- Auslösebedingungen
Sie können später zurückkehren, um diese Abläufe anzupassen oder zu verfeinern.
✉️ Lieferoptionen
Jede Mahnung kann folgendermassen aussehen:
- Als Dokument generiert (im PDF-Format). Weitere Informationen zu Dokumenten finden Sie im Abschnitt Anpassung.
- Über die Drucker-Integration bereitgestellt (physischer Druck und Versand) – weitere Informationen unter https://gitlab.wallee.com/frontend/documentation/-/blob/master/content/reconciliation-accounting/Wallee-accounting-capabilities/dunning/broken-reference/README.md
🧨 Auslösebedingungen
Damit der Mahnprozess ordnungsgemäss funktioniert, müssen Sie Folgendes sicherstellen:
- Das Mahnmodul ist aktiviert.
- Für die jeweilige Zahlungsmethode (QR-Rechnung, eBill usw.) muss ein Mahnprozess aktiviert sein. Dies erfolgt in der Konfiguration des Konnektors.
- Der Mahnprozess wird erst nach Ablauf der Zahlungsfrist ausgelöst, die auf der Ebene des Konnektors definiert ist.
Wenn diese Schritte nicht durchgeführt werden, werden keine Mahnungen ausgelöst, selbst wenn die Rechnung überfällig wird.