E-Mail-Bearbeitung

Falls Sie dies wünschen, können wir auch E-Mails für Sie bearbeiten und an Ihre Kunden versenden. Es gibt mehrere Gründe, warum Sie diese Funktion nutzen möchten:

1. Falls Ihre Anwendung keine E-Mail-Funktion bietet und Sie zudem Dokumente wie Rechnungen anhängen müssen, können Sie einfach unseren Service nutzen und müssen sich darum keine Gedanken mehr machen. E-Mail-Vorlagen lassen sich mithilfe unserer Ressourcen-Einstellungen und unseres Editors gestalten.
2. Wir haben festgestellt, dass die Bearbeitung von E-Mails und insbesondere deren Anpassung und Lokalisierung oft sehr mühsam ist. Wir bieten Ihnen daher eine einfache und bequeme Möglichkeit, Ihre Dokumente an Ihre Vorlage anzupassen.
3. Wir können die Kommunikation zu verschiedenen Vorgängen (beispielsweise bei Zahlungsaufforderungen mit Zahlungsflüssen) mit Ihren Kunden über einen automatisierten Prozess abwickeln. Sie können jedoch selbst entscheiden, inwieweit die Kommunikation mit Ihren Kunden individuell angepasst werden soll.

E-Mail-Konfiguration

Unter Space > Einstellungen > Anpassung > (E-Mail-)Konfiguration können Sie festlegen, welche Arten von E-Mails Sie über Wallee versenden möchten. Die aktivierten E-Mails werden für alle Zahlungskonnektoren versendet, die den jeweiligen E-Mail-Typ unterstützen und diesen in ihren Konnektoreinstellungen aktiviert haben.

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Jeder Zahlungskonnektor verfügt über eigene E-Mail-Einstellungen. Sie können diese unter Space > Zahlung > Konfiguration > Konnektoren konfigurieren. Dort können Sie einen Konnektor öffnen, auf „Bearbeiten“ klicken, um zu den Konnektoreinstellungen zu gelangen, und festlegen, welche E-Mails über diesen Konnektor versendet werden sollen.

Bestimmte E-Mail-Typen, beispielsweise die E-Mail mit Zahlungsbestätigung, verfügen im Konnektor über einen eigenen Schalter (E-Mail mit Zahlungsbestätigung senden). Ein E-Mail-Typ, der in der E-Mail-Konfiguration aktiv ist, wird für einen Konnektor nur dann versendet, wenn er dort ebenfalls aktiviert ist. Sollte eine erwartete E-Mail nicht versendet werden, überprüfen Sie bitte zunächst diese Einstellung im Konnektor der Transaktion.

Sie können auf die Standardvorlage unter jedem E-Mail-Typ klicken. Wenn Sie dort auf „Bearbeiten“ klicken, können Sie den Betreff, die CC- und BCC-Felder konfigurieren sowie einen Dokumentanhang oder einen Ressourcenpfad (zu einem beliebigen Dokument, das Sie im Ressourcen-Editor hochladen) hinzufügen, sofern dies vom Vorlagentyp unterstützt wird. Wie Sie die Standarddokumente bearbeiten oder Dokumentvorlagen erstellen, wird hier beschrieben: Dokumentvorlagen.

Ausserdem können Sie innerhalb einer E-Mail-Vorlage die für diese Vorlage verwendete Twig-Datei einsehen. Wenn Sie auf „Anpassen“ klicken, werden Sie zu den Ressourceneinstellungen weitergeleitet, wo Sie unter anderem Text, Fusszeile, Schriftarten usw. anpassen können. Weitere Informationen zu den Ressourceneinstellungen finden Sie hier: Ressourceneinstellungen.

Wenn Sie innerhalb der Vorlage auf „Im Editor öffnen“ klicken, werden Sie zum Ressourcen-Editor weitergeleitet, wo Sie die Twig-Dateien direkt bearbeiten können (dies wird ausschliesslich Entwicklern empfohlen). Weitere Informationen zum Ressourcen-Editor und zu Twig-Dateien finden Sie hier: Ressourcen-Editor.

E-Mail-Vorlage erstellen

Sie können eine E-Mail-Vorlage auch komplett neu erstellen, indem Sie erneut zu Space > Einstellungen > Anpassung > (E-Mail-)Konfiguration navigieren und oben rechts auf „E-Mail-Vorlage erstellen“ klicken.

So erstellen Sie eine E-Mail-Vorlage

1. Wählen Sie den E-Mail-Typ aus, für den Sie eine Vorlage erstellen möchten.
2. Klicken Sie auf „Weiter“.
3. Legen Sie einen Namen für diese E-Mail-Vorlage fest und geben Sie den gewünschten Betreff ein.
4. Sie können bei Bedarf eine Text-Body-Vorlagenressource oder eine HTML-Body-Vorlagenressource (die Sie im Ressourcen-Editor erstellt haben) sowie CC- und BCC-Einträge hinzufügen.
5. Sie können ausserdem beliebige Dokumenttypen und von Ihnen erstellte Anhänge hinzufügen.
6. Klicken Sie auf „Erstellen“. Ihre E-Mail-Vorlage wird nun mit jeder Nachricht versendet, die für diesen E-Mail-Typ ausgelöst wird.

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Bitte beachten Sie, dass die erstellten Vorlagen in jedem Zahlungskonnektor definiert werden müssen; andernfalls wird stets die Standardvorlage versendet.

Anhänge zu E-Mails hinzufügen

Sie können ausserdem jedem E-Mail-Typ einen Anhang hinzufügen. Diese Funktion können Sie beispielsweise nutzen, um Ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen zusammen mit der Bestätigungs-E-Mail zu versenden. Dazu müssen Sie zunächst unter Space > Einstellungen > Anpassung > E-Mail-Anhänge eine Anhangsressource anlegen. Nachdem Sie den Anhang erstellt haben, können Sie die Ressource jedem E-Mail-Typ hinzufügen.

Die Dokumente müssen im Ressourcen-Editor hochgeladen werden: So laden Sie Ressourcen hoch.